第二百五十四章 一千亿!

    第二百五十四章 一千亿! (第2/3页)

商紧急开会,讨论该怎么配售的问题。

    高盛这些投行,运作过无数次大大小小的IPO案例,还是有着比较丰富的经验。

    牵头行高盛的负责人大卫(David Solomon)就建议,从三面方面来进行考量:

    首先,下单的资金规模和买入股票的多少;

    其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;

    另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。

    像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。

    按照这种划分标准,

    预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约260个机构账户瓜分剩余17%的发售股份。

    除此之外的其他近两百家机构,则不会获得份额。

    隋波对这样划分没什么异议。

    这次百度发行的公众股才15%……

    就算几家大的机构拿的多一些,他也不怕,不会影响到百度的控制权问题。

    配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。

    那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高……

    百度是否需要上调发行价?

    对此,高盛等承销商反应很激烈,都认为,45美元已经是非常高的价格了。

    如果再上调,可能会出现上市后,股价跌破发行价的情况……

    大卫更是情绪激动的说:

    “定价太高是贪婪,太低是愚蠢(too high is greedy,too low is stupid)!

    我们的定价不能太贪心,要为投资者预留水位(leave some moable)!”。

    张奕和他们据理力争,

    认为投资者的反馈和认购额度的火爆,已经证明了百度受资本市场认可的程度。

    适当的上调发行价是非常合理的。

    最后隋波琢磨了一下,

    才道:“等到路演结束,我们再来讨论这个问题吧。”

    隋波知道,美国才是资本市场的大头!

    等路演全部完成之后,统计出最终的认购数字,估计会是一个非常惊人的数字。

    到时候再核算最终的定价,也让承销商们无话可说……

    12月10日,

    百度路演团队返回纽约,为IPO敲钟开盘做准备。

    正式的上市时间已经确定为12月12日。

    当天晚间,百度团队再次和承销商开会,最终确定发行价。

    正如隋波所料,美国才是大头,现在的认购额已经超过了600亿美元,超额认购70倍!

    这种情况下,就连高盛也说不出什么了。

    这样的超额认购额度,不上调发行价,真的说不过去啊……

    最终,经过协商,百度IPO最终定价确定为每股52美元,按照这个发行价,这次上市,百度能够募集到9.8亿美元。

    基本达到了隋波的目标。

    有了这笔钱,百度接下来就可以投入巨资,进行收购和技术研发的布局了……

    …………

    纽约时间2004年12月12日。

    百度在美国纳斯达克正式挂牌上市。

    在这一天,时代广场上的大屏幕24小时不间断地打出“欢迎百度”的字样。

    易趣系所有合伙人、众多邀请的国内嘉宾、隋波在硅谷的一些关系密切的合作伙伴……,全部在今天赶到纽约,参加百度的上市仪式。

    隋波依然穿着当初易趣上市时,左清泉为他买的那件深蓝色西服。

    在众人的簇拥陪同下,

    来到了位于曼哈顿43街的纳斯达克交易大楼。

    昨夜纳斯达克交易所已经连夜换装了百度的蓝白色系的标识,楼前不仅挂起了百度的展示幕布,还配上了中美国旗以及百度的“熊爪”标志旗。

    同时,在交易所敲钟台上的液晶大屏幕,也已经换上百度公司“熊爪”标志的画面;

    交易大厅内外的宣传屏幕,播放着百度的宣传片广告;

    大厅内的交易台,也

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